Динамика развития рынка страхования жизни в России

По итогам трех кварталов 2008 года российский страховой рынок демонстрирует устойчивый рост. Совокупные показатели сбора премии возросли на 26%, что превосходит темпы роста рынка за аналогичный период прошлого года почти в 2 раза. В то же время, анализ отдельных сегментов демонстрирует значительную неоднородность их динамики.

За рассматриваемый период времени сегмент страхования жизни был наиболее динамичным на российском страховом рынке. После трехкратного снижения объема собранной премии в 2006 г., текущий год позволил страховщикам увеличить показатели сбора премии в 1,5 раза. Небывалые темпы роста бизнеса объясняются, отчасти, реальным развитием рынка. При этом значительную долю сегмента составляют портфели по страхованию жизни, собранные за несколько предыдущих лет и переведенные из материнских универсальных страховщиков в дочерние специализированные компании. Существенное воздействие на показатели сбора премии оказала и компания «Русский стандарт страхование», отражающая в 2007 г. показатели сбора премии по страхованию беззалоговых заемщиков материнского банка как краткосрочные договоры страхования жизни. Достаточно вычесть из валовых показателей по сегменту сбор премии данного страховщика (его деятельность не относится к классическому страхованию жизни), а также сборы «Чулпан-Жизни» (являющиеся переводом уже сформированного ранее портфеля материнской компании), чтобы оценить крайне невысокие темпы остальной части сегмента – около 10%.

Значительная часть премии по страхованию жизни, отраженная компаниями как сборы текущего года, является техническим переводом портфелей, накопленных за прошлые периоды, в соответствии с требованиями законодательства.

В результате, во втором квартале 2007 года сбора премии по страхованию жизни достигли уровня двухлетней давности, когда основные объемы схем еще не ушли с рынка. Однако уже в третьем квартале показатели сбора премии сократились более чем в два раза, что свидетельствует о завершении переходного этапа, связанного с изменениями законодательства (Приложение 3)

В III квартале 2008 г. объем премии по страхованию жизни составил 5,6 млрд. руб., что на 30,5% больше аналогичного периода прошлого года (4,3 млрд. руб.). Объем выплат при этом сократился почти в 4 раза, с 4 млрд. руб. до 1,1 млрд. руб.

Поквартальный анализ динамики сборов и выплат по сегменту (Приложение 4) демонстрирует пиковые значения обоих показателей во втором квартале 2007 г. В этот период осуществлялся массовый перевод портфелей по страхованию жизни из универсальных материнских компаний в дочерние специализированные компании. Эта операция отражалась как выплаты при выводе портфеля, и начисление новых премий при его передаче в новую компанию. Показатели последующих периодов существенно скромнее. Выплаты, начиная со III кв. 2007 г., неуклонно снижались, что косвенно свидетельствует о сокращении объемов по старым зарплатным схемам, которые характеризуются высоким уровнем выплат.

С этой точки зрения многолетние усилия ФССН по очистке рынка от данного типа псевдостраховых операций можно считать весьма успешными. Такого рода бизнес ведут считанные компании с небольшим, относительно прошлых лет, оборотом. В то же время говорить о том, что на рынке окончательно восторжествовали идеи классического накопительного страхования жизни – преждевременно. Активный рост сборов премии, возобновившийся с начала 2008 г., во многом объясняется стремительным увеличением объемов бизнеса, связанным со страхованием жизни кредитных заемщиков. В большинстве случаев это страхование клиентов банка аффилированным с ним страховщиком на монопольных правах. Бизнес является практически безубыточным и, по сути, означает скрытое увеличение эффективной ставки по кредиту.

Анализ крупнейших операторов сегмента наглядно иллюстрирует сложившееся на рынке положение дел: сохраняющиеся остаточные явления, связанные с «зарплатными» схемами, и значительные объемы ненакопительного, «кредитного» страхования жизни. Рост накопительного страхования жизни заметен на фоне крайне незначительных объемов сборов и довольно серьезных проблем, переживаемых практически всеми крупнейшими операторами. Дальнейшая динамика сегмента будет определяться, скорее всего, не ростом добровольного накопительного страхования, а кредитной активностью банков, их заинтересованностью в дочерних страховщиках и позицией ФАС по такого рода сотрудничеству финансовых организаций.

Другое по теме:

Проблемы страхования жизни в россии и пути их решения
Проблемы современного рынка страхования жизни в России непосредственно связаны с общими проблемами экономики в условиях перехода к рынку. Они в значительной степени являются результатом глубоких инфляционных процессов, затронувших все сфе ...

Оценка кредитоспособности клиента
Осуществляется в кредитном отделе банка на основе информации, характеризующей способность клиента получать доход, достаточный для своевременного погашения ссуды, наличие у заемщика имущества, которое при необходимости может служить обеспе ...

Сущность и особенности денежно-кредитной политики
Деньги играют огромную роль в экономике. Они опосредуют кругооборот доходов и продуктов, способствуют эффективному функционированию производства, обмена. Деньги продаются и покупаются на денежном рынке, элементами которого являются спрос ...